Nathan Byrn szökésben van.
A Fehér boszorkányok vadásznak rá.
A Fekete boszorkányok gyűlölik.
Vérengző apjától kapott képessége vad, új erő, amit képtelen kézben tartani.
Meg kell találnia a lányt, akit szeret, akit talán elárult a Fekete és Fehér boszorkányok közötti harcban, amikor mindkét félhez hűségesnek kell lennie.
A legnagyobb veszély, amivel Nathan szembesül, talán ő maga.
A sorozat első része, a Half Bad lenyűgöző folytatása.