Sok-sok éve már, hogy béke van a Balaton környékén. A vidék varázserővel bíró hatalmasságainak pusztító háborúja már csak ködbe veszett tündérmese, amivel esténként a gyerekeket riogatják. A tihanyi Soktornyú kastélyban pedig Helka hercegkisasszony trónörökössé avatására készülnek. Ám a sötét Burok-völgyben a száműzetésben élő Bora boszorkány és két gonosz társa, a vadkanná változtatott Thuz és a hollóként élő Horka titokban bosszújukat tervezik.